Tratar de anticipar la gestión y disposición del patrimonio de un ser querido puede ser un proceso abrumador. Aunque es probable que los objetivos específicos de la planificación patrim onial cambien con cada cliente, la ley de planificación patrimonial permanecerá estable. Nuestros abogados especializados en planificación patrimonial en Westminster pueden ayudarle a lo largo del proceso. Si acabas de empezar, esto es lo que debes tener en cuenta.
Los plazos son la clave
Fijarse un plazo le ayudará a asegurarse de que la tarea está hecha y fuera del camino. Posponerlo sólo hará que te estreses más a largo plazo.
Infórmate
Aunque estamos aquí para ayudarle a lo largo del camino, ser educado acerca de la planificación del patrimonio le hará sentirse más seguro. Incluso conocer lo básico es una buena idea.
Organice sus finanzas
Elabore una hoja de cálculo para llevar un registro de sus activos personales, valores de mercado, deudas contra ellos, su valor neto y cómo están titulados. En esta hoja debe incluir su casa, otros bienes inmuebles que posea, bienes con título de propiedad como barcos y coches, sus cuentas bancarias, cuentas que devenguen intereses, objetos de valor especial, etc. Intenta ser lo más sincero posible para que tu plan se desarrolle sin contratiempos.
Haga una lista de las personas que heredarán de usted
Incluya todos sus nombres legales completos, fechas de nacimiento, direcciones actuales y su relación con usted. Si estás casado, asegúrate de que tu cónyuge tendrá dinero suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida.
Háganos preguntas
Sabemos que puede parecer un proceso intimidatorio y desalentador. Nuestros abogados especializados en planificación patrimonial en Westminster cuentan con la experiencia, la paciencia y la orientación necesarias para garantizar el éxito de su planificación patrimonial. No dude en expresar sus preocupaciones y comentarios a lo largo del camino. Si está pensando en contratar a un abogado especializado en planificación patrimonial en un futuro próximo, póngase en contacto con nosotros hoy mismo.
Fuente: Planificación patrimonial
Norman J. Homen
Norman Homen is a California attorney with over 30 years of experience representing clients in workers’ compensation and Social Security disability matters.
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